三星 、西部數據沖在最前？

 

近日有模組廠業者表示，近期在商定第3季合約價，因三星、西部數據（WD）等業者帶頭喊漲，最近NAND Flash價格會先漲一小波，包括2D與3D NAND Flash價格都將走升，帶動合約價也走揚。也有市場在吹噓三星的nand flash將減產。但這個傳言已經被三星否認了。

 

NAND Flash因供過于求，價格走跌許久，就算第3季是傳統旺季，行內也不敢斷定一定有旺季效應。據了解NAND Flash價格止跌轉漲的態勢大致從6月中開始醞釀，部分模組業者預估，這波漲幅有機會達10%左右，可漲回原廠成本以上。

 

有模組業者透露之前把庫存水位壓低到一個月以下之后，因為消費性產品銷售模式較為快進快出，接下來先將一些相關應用的記憶體庫存提高，比如DRAM存儲器與NAND Flash內存。

 

有模組廠認為原廠會漲價，但庫存情況影響后續價格漲勢能否持續。如其他競爭廠商為了爭搶市場份額可能不漲價，價格調漲策略就會面臨考驗。另外下游廠商看需求面目前無法十分樂觀，不敢大量備貨，這波短期漲勢會延續多久仍難說。NAND Flash現貨價仍低于合約價，向下態勢還沒全面扭轉。

 

群聯已停止對外報價？

 

市場有傳言由于韓系記憶體廠傳出減產消息，群聯已經停止對外進行報價。

 

事實上群聯不僅有SSD控制IC產品線也有記憶體模組事業，且NAND Flash貨源主要來自東芝供給，且由于全球NAND Flash六大主要供應商當中，兩大就位在韓國，若減產數量增加，流失市占率勢必有機會讓日系及美系廠商瓜分，屬于日系的一樣有機會分得大餅。

 

群聯報表顯示6月合并營收為33.44億元，與5月維持持平，本年度累計1至6月份的合并營收為191.26億元，較去年同期微幅衰退2.56%。群聯表示6月記憶體模組總出貨量相較去年同期成長6.35%，SSD與eMMC成品總出貨量成長67%，SSD控制芯片總出貨量成長率93%，而記憶體總位元數(Total Bits)年度累計更是維持翻倍111%的高成長，再加上6月的營收表現穩定，顯示快閃記憶體(NAND Flash)價格持續回穩趨勢不變。

 

另外群聯指出，近期由于NAND FLASH原廠陸續供給減縮以及各種貿易制裁等因素，市場掀起一股NAND搶貨潮，也積極帶動NAND價格回穩，再加上客戶持續回補庫存因應旺季需求、群聯等高階儲存方案陸續上市等正面因素，對群聯下半年營收保持正面樂觀。

 

 

南亞科：DRAM現貨價有望反彈

 

南亞科總經理李培瑛昨（10）日指出，本季市況不確定性仍高，但由于現階段為備貨旺季，包括手機、伺服器、個人電腦和消費性電子對動態隨機存取記憶體（DRAM ）需求都將回溫，有助整體銷售提升。他并證實，日韓貿易戰升溫已有不少客戶向南亞科詢問能否增加供貨。

 

李培瑛昨天在法說會前記者會時釋出訊息。針對DRAM價格止跌的時間點時，他認為現貨價跌幅已深，有可能先反彈；合約價則仍有跌價壓力，但跌幅會縮小。

 

李培瑛強調，本季不確定因素交錯復雜，包括美中貿易戰、日韓紛爭，以及供應商庫存仍高等變數，尤其以中美貿易談判及日本強化管制出口南韓半導體關鍵原料，影響需求和供應鏈變化最為關鍵，還需要持續觀察。

 

據李培瑛口述，日本管制光阻劑等三項電子業關鍵原料出口南韓，這些原料是半導體制程關鍵原料，由于每項原料的化學特性不同，加上有很長的驗證期，通常不會輕易更換，而日本又占有相當高比重，短期不容易更動。

 

他說日本在這些原料具有舉足輕重地位，因此將會加速日韓雙邊貿易談判。他并坦承已有不少消費性產品業者詢問南亞科能否增加供貨，一旦韓廠DRAM供貨情況受到受貿易因素影響，南亞科會受惠，但是這些都依然根據日韓貿易談判進展判斷，不便妄加臆測。

 

李培瑛認為就目前情況分析下半年會上半年好，不過因三星、SK海力士、美光等三大廠庫存高，牽動價格變數大，無法精準預測價格走勢，但事各大廠商縮減支出，供需會逐漸趨于平穩。

 

南亞科今年依然是保守性的資本支出，將較預估的72億元再下修，應會低于70億元。此外為加速研發，持續調撥5%至10% 產能，做為制程與產品研發使用；今年年底前會拍板10納米制程是否取得美光授權或者自行研發。

關鍵詞：NAND Flash
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